جری و دوست موش فرانسوی کوچکش در حالی که پادشاه خواب است، مشغول غارت غذاها هستند. آن‌ها او را بیدار می‌کنند و پادشاه با احضار تام، به او اتمام حجت می‌کند: یک صدای دیگر از موش‌ها بیاید، سر تام قطع خواهد شد. موش‌ها این موضوع را می‌شنوند و با هم متحد می‌شوند تا تام را عذاب دهند.

جری تفنگدار یک نامه عاشقانه برای لیلی عزیز دارد. او نامه را به شاگرد جوانش می‌دهد که برای رساندن آن باید از سد تام بگذرد، اما در نهایت موفق می‌شود. آن‌ها چند نامه دیگر هم رد و بدل می‌کنند که سختی زیادی برای موش جوان به همراه دارد.

یک موش جوان با نامه‌ای از پدرش، فرانسوا، به مقر تفنگداران موش در پاریس می‌رسد و از جری می‌خواهد که به این پسر آموزش دهد تا یک تفنگدار شود. آموزش‌های این پسر فرانسوی‌زبان آغاز می‌شود، اما او با وجود جذابیتش، بسیار دست‌وپاچلفتی است و وقتی با تام درگیر می‌شود، جری عذر او را می‌خواهد. در حالی که پسرک در حال ترک پاریس است، صدای درگیری می‌شنود و برمی‌گردد تا جری را در حال جنگ مرگ و زندگی با تام ببیند. چوب‌پنبه‌های شامپاین، قلم‌مو و یک بشکه شراب ابزارهای حمله پسرک می‌شوند. اما آیا او تمام دست‌وپاچلفتی بودن خود را کنار گذاشته است؟

تام، سرباز قلعه در فرانسه قرن شانزدهم، مأمور محافظت از غذاهای چیده شده روی میز مهمانی می‌شود. جری و یک موش کوچک‌تر همراهش، دو «تفنگدار موش‌سوار» سرگردان، با ربودن و گاهی خوردن تمام غذاهایی که می‌توانند، روزگار تام را سیاه می‌کنند.